美国东部时间2019年10月28日，蛋壳公寓月向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1招股书，白鱼展开首次公开发表IPO(IPO)，预计将以“DNK”为交易代码登岸纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将兼任本次IPO的承销商。正式成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以科技驱动为核心，致力于获取高品质同住生活的分享居住于空间平台，产品主要涵括白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。招股书数据表明，目前蛋壳公寓的主要收益为租金和服务费。

2019年前9个月，蛋壳公寓收益为50.00亿元人民币，较2018年同期的16.73亿元快速增长198.8%;2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币，同比快速增长307.3%。但蛋壳公寓目前仍正处于亏损状态，2019年前9个月净亏损为25.16亿元人民币，经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币，仍未盈利的原因是其持续高速快速增长。同时，其规模效应以及成本控制能力正在逐步提高其盈利能力，比如，蛋壳公寓单间翻新成本从2017年的平均值12,646元/间，上升到2019年前9个月的平均值10,404元/间，投放返本周期为12到20个月。截至2019年9月30日，蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包括现金、存款及有限资金)为23亿元人民币。

当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占到股7.8%，双方签订战略合作框架协议，探寻在缴纳、金融服务和获客等方面的深度合作。老虎环球基金为仅次于机构投资人，占到20.0%的股份，蛋壳公寓牵头创始人兼任CEO高靖必要持有人14.2%的股份，天使投资人兼任董事长沈博阳持有人6.3%的股份。在客单价上，2019年前9个月，蛋壳公寓的平均值月租金为2155元，高于2018年同期的2408元，主要原因是其冲刺布局二线城市市场，二线城市的房源比例增高，减少了平均值租金。

运营房间数量上，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已转入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场，共计运营406,746间房间，与正式成立的第一年(截至2015年12月31日，其运营的房间数为2,434间，且全部坐落于北京)比起，房间数快速增长了166倍，2015年底至2018年底三年年填充增长率约360%。蛋壳公寓在招股书中回应，此次IPO筹措到的资金一是将用作扩展业务规模，二是将提升在技术方面的实力，三是用作一般性营运资金用途。值得注意的是，招股书透露不久前，蛋壳公寓刚已完成了1.9亿美元D轮融资。

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